Облигации

Локальные облигации

По состоянию на 31.12.2020 в обращении находилось пять выпусков облигаций ПАО «РусГидро» общим номинальным объемом 45,0 млрд руб. (объем в обращении — 3,2 млрд руб.).

Еврооблигации

По состоянию на 31.12.2020 в обращении находилось пять выпусков еврооблигаций общим номинальным объемом 70 млрд руб. и 1,5 млрд офшорных китайских юаней, размещенных компанией специального назначения RusHydro Capital Markets DAC на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S. Все выпуски имеют подтвержденные долгосрочные кредитные рейтинги как минимум двух ведущих международных рейтинговых агентств и национального рейтингового агентства АКРА, соответствующие уровню рейтинга ПАО «РусГидро».

Основные параметры выпусков облигаций
Общие параметры выпусков Облигации серий 01 и 02 Облигации серий 07 и 08 Облигации серии 09
Тип облигаций Документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением Государственный регистрационный номер

4-01-55038-E

4-02-55038-E

4-07-55038-E

4-08-55038-E

4-09-55038-E
Номинал 1 тыс. руб. Дата регистрации 23.09.2010 27.12.2012 27.12.2012
Номинальный объем каждого выпуска

Серия 01 — 10 млрд руб.

Серия 02 — 5 млрд руб.

Серии 07, 08, 09 — по 10 млрд руб. каждый

Дата размещения

Дата оферты

Дата погашения

25.04.2011

22.04.2016

12.04.2021

14.02.2013

13.02.2018

02.02.2023

28.04.2015

27.10.2017

21.04.2023

15.04.2025

Цена размещения 100% Ставка купона

1–10 купоны — 8,0% годовых

11–20 купоны — 9,5%

1–10 купоны — 8,5% годовых

11–20 купоны — 0,1%

1–5 купоны — 12,75% годовых

6–16 купоны — 7,5%

17–20 купоны — ставку определяет эмитент

Способ размещения Открытая подписка, букбилдинг Доходность первичного размещения 8,16% 8,68% 13,16%
Периодичность выплаты купона 2 раза в год Доходность по цене последней сделки на дату 31.12.2020, % годовых

Серия 01 — 9,34%

Серия 02 — 7,61%

Серия 07 — 1,58%

Серия 08 — 3,11%

Серия 09 — 5,63%
Основные параметры выпусков еврооблигаций
Дата размещения Дата погашения Валюта выпуска Объем, млрд Ставка купона, % годовых Периодичность выплаты купона ISIN
28.09.2017 28.09.2022 RUB 20,0 8 125 2 раза в год XS1691350455
15.02.2018 15.02.2021Событие после отчетной даты: обязательства по выпуску еврооблигаций ISIN XS1769724755 (выплата купона, погашение) исполнены в полном объеме за счет собственных средств. RUB 20,0 7,40 2 раза в год XS1769724755
21.11.2018 21.11.2021 CNH 1,5 6 125 2 раза в год XS1912655054
27.11.2018 27.01.2022 RUB 15,0 8 975 2 раза в год XS1912654677
25.11.2019 25.11.2024 RUB 15,0 6,80 2 раза в год XS2082937967